請求したのに、入金確認が後回しになりやすい理由

請求書を送ると、仕事が終わったように感じやすい

請求書を作成して送付すると、自分側で行う作業はひと区切りついたように感じます。制作や納品の直後であれば、その案件のことも覚えています。

ただ、請求書を送ったことと、入金を確認することは別の仕事です。入金確認までをひとつの流れとして持っていないと、請求書を出した時点で確認のきっかけが途切れてしまいます。

入金予定日は先なので、確認する仕事が分かれてしまう

入金予定日が翌月以降になることもあります。その頃には別の案件が進み、制作や営業など優先度の高い仕事が増えています。入金確認は急ぎに見えにくいため、後回しになりやすい作業です。

さらに、請求書はメール、入金は通帳や明細、案件の内容は別のメモにあると、確認のたびに複数の場所を行き来することになります。案件が並行するほど、記憶だけで追うのは難しくなります。

毎日すべてを確認するより、未入金だけを見つけられるようにする

入金確認を忘れないために必要なのは、毎日すべての通帳明細を見ることではありません。今確認すべき請求だけを、一覧で見つけられる状態にしておくことです。

• 請求済み・未入金の案件
• 入金済みの案件
• 入金はあったが、対応する請求を確認したい案件

確認する日を決めると、日々の仕事から切り離されにくい

確認したい状態が残るようになったら、月末や週に一度など、自分が続けやすい確認日を決めます。毎日気にかけるよりも、確認する対象とタイミングを小さく決めるほうが続けやすくなります。

ひとり帳簿では、請求書を発行して終わりにせず、入金予定・入金済みを確認できる流れにしています。請求書と入金状況をつなげて見られるため、確認のためだけにメールや通帳を行き来する場面を減らせます。